Les placements financiers - Généralités

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Gérer un portefeuille titres ne s'improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l'intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.

Détail du programme

Objectifs

  • - maîtriser les principes de base de la gestion d'un portefeuille titres,
  • - définir la fiscalité propre à ces placements financiers,
  • - cerner les règles d'un mandat de gestion (formalités, responsabilités du mandataire).

Séquence 1 : L'aide à la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations

  • Guide du comportement à adopter pour la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations.

Séquence 2 : La fiscalité des placements financiers

  • Cadre fiscal s'appliquant aux actions et aux obligations.

Séquence 3 : Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d'actifs

  • Procédure et régles à suivre pour la gestion d'un portefeuille.

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Valable 90 jours
35 €
Durée
55 Min
Français

Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, ...). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d'accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.

Détail du programme

Objectifs

  • - définir ce qu'est un OPCVM, une SICAV et un FCP,
  • - distinguer les différentes catégories et familles d'OPCVM,
  • - identifier les informations financières relatives aux OPCVM.

Séquence 1 : Particularités de certaines règles d’information et de gestion.

Séquence 2 : Les principales caratéristiques des OPCVM

  • Définition des OPCVM et de leurs composantes

Séquence 3 : Guide pratique : analyser un OPCVM

  • Aide-mémoire : Les OPCVM

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Valable 90 jours
49 €
Durée
45 Min
Français

L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.

Détail du programme

Objectifs

  • - déterminer les différents acteurs de la gestion pour compte de tiers, - connaître les obligations qui incombent aux gestionnaires pour compte de tiers.

Séquence 1 : Les acteurs de la gestion pour compte de tiers

  • Sociétés de gestion de portefeuille et autres intervenants.

Séquence 2 : Les obligations des gestionnaires pour compte de tiers

  • Gestion sous mandat, gestion d'OPCVM et répartition des risques.

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Valable 90 jours
35 €
Durée
45 Min
Français

Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.

Détail du programme

Objectifs

  • - citer les caractéristiques des titres qui peuvent être achetés « en direct » : actions et obligations,
  • - distinguer les différentes formes d’OPCVM : SICAV et FCP permettant d’acquérir une part d’un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier d’une gestion collective.

Séquence 1 : Les actions : instruments de placement

  • Définition de l'action et de ses différentes caractéristiques.

Séquence 2 : Les obligations : instruments de placement

  • Définition de l'obligation et de ses diffèrentes caractéristiques.

Séquence 3 : Les placements financiers : OPCVM

  • Descriptif des OPCVM : généralités, classes et types.

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Valable 90 jours
49 €
Durée
50 Min
Français

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