Structure et analyse du patrimoine
Le patrimoine immobilier
Le patrimoine mobilier
La diversification des placements
Quel est l'objectif poursuivi : construction du patrimoine, protection des proches, succession...
L'évolution de la structure patrimoniale au cours des grandes étapes de la vie
La construction de son budget familial
Ressources, charges, capacités d'épargne, besoins de financement
L'existant et le prévisionnel
Distinction entre le nécessaire et le superflu
Les grands principes de la gestion d'un patrimoine mobilier
Se constituer un portefeuille
Quelle stratégie d'investissement adopter : sécurité ou performance
PEA, PEP, assurance vie
Fiscalité et défiscalisation
Le droit de la famille et le droit des successions
Les grandes évolutions récentes
Les régimes matrimoniaux
La filiation
La donation
Le droit des successions
Le calcul des droits de donation et de succession
Quand transmettre, comment transmettre, que garder ?
Où chercher l'information, comment se faire conseiller
Les différents types de conseil
Le rôle du notaire
Mises en perspective et projection dans l'avenir