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Se perfectionner au diagnostic patrimonial

Objectifs

savoir établir et rédiger un rapport de diagnostic patrimonial s'appuyant sur l'analyse et la proposition de solutions

Pré-requis

connaître les aspects juridiques (régimes matrimoniaux, successions, démembrement de propriété,...), fiscaux, immobiliers et financiers du patrimoine privé

Profil stagiaire

conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, experts comptables, spécialistes de l'immobilier, conseillers en investissement financier

Profil animateur

Derek DUKE, spécialiste de la gestion de patrimoine

L'approche patrimoniale globale

De l'approche produit à l'approche globale
Les acteurs sur le marché du patrimoine et la rémunération du conseil

La découverte du client patrimonial

Méthodologie en matière de recueil d'informations
Identification des objectifs, des attentes, des projets, des interdits et des non-dits

L'analyse du patrimoine du client

Le situation familiale et professionnelle
Les stocks et les flux
La situation fiscale
L'analyse successorale et la prévoyance
La simulation des projets

Les propositions de solution

Le rapprochement des conclusions de l'analyse et des objectifs patrimoniaux :
  • propositions d'arbitrage
  • propositions d'investissement
  • préconisations juridiques

La mise en forme du rapport de diagnostic patrimonial

Les questions de responsabilité
Le fond et la forme

du 24 au 25 septembre 2012

à Paris

du 01 au 02 octobre 2012

à Paris
INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

Stage / CODE : BA95

2 jours (14 heures)

1 275€ (HT)

Contact

Marie-Françoise CHOLLET

01 44 94 14 95

mfchollet@demos.fr

 Les prochaines dates

du 24 au 25 septembre 2012

à Paris

du 01 au 02 octobre 2012

à Paris

Toutes les villes et toutes les dates

Compétences visées

Savoir identifier les objectifs, attentes et projets du client

Etre capable de proposer des solutions et de rédiger un rapport de diagnostic patrimonial

Après cette formation, vous pourrez suivre :