Capital-Investissement, LBO et Financements Structurés

Objectifs

  • expliciter les méthodes d'ingénierie financière
  • maîtriser les techniques financières des opérations de haut de bilan
  • limiter les risques juridiques
  • construire des montages financiers et fiscaux
  • A distance / Presentiel
  • Code: GF53
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • 1 450 € (HT)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

dirigeants d'entreprise (DG, DAF), responsables financiers (contrôleurs de gestion, directeurs comptables et financiers), analystes financiers, banquiers
Aspects juridiques des montages financiers
Les différentes conventions entre opérateurs
Les engagements de confidentialité
La pré-fixation d'un prix de transaction
Les garanties d'exclusivité liées à la phase d'audit
La clause de garantie de passif : objectifs, contenu et garanties
Les différents types d'opérations de haut de bilan
Le capital risque
Le capital investissement et le capital développement
Le Leverage Buy Out (LBO)
Le Leverage Management Buy Out (LMBO)
Les fusions d'entreprises
Les différents types de financements
Les financements structurés d'actifs
Les financements obligataires
Les financements hybrides
Les partenariats publics-privés
La mise en place de SPV
Les techniques d'évaluation :
. l'évaluation des actifs et des dettes (actif net corrigé)
. le coût moyen pondéré du capital
. les multiples de PER, d'EBITDA et d'EBIT
. le Goodwill et ses sous-composants : intérêts et limites
. l'EVA et la MVA
cette formation Finance est assurée par un expert en valorisation d'entreprise
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.