Executive MASTERE SPECIALISE® Expert en Gestion Patrimoniale et Financière
Objectifs
- former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante ou dans le cadre d’organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises
- donner l’accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l’examen de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d’actifs, services financiers d’entreprises, sociétés d’audit, d’expertise et de conseil en gestion)
Programme Détaillé
510 heures dont 405 heures en distanciel et 105 heures en présentiel (Paris)
Prochaine rentrée : septembre 2022 ou janvier 2023
BLOC DE COMPÉTENCES 1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments
financiers
Environnement juridique du particulier
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionne
Organisation et fonctionnement des activités de marchés
BLOC DE COMPÉTENCES 2 : ÉLABORER DES PRÉCONISATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
Patrimoine et immobilier
Choix des actifs financiers
Organisation et fonctionnement des activités de marchés
BLOC DE COMPÉTENCES 3 : DÉVELOPPER ET FIDÉLISER UN PORTEFEUILLE CLIENTS/PROSPECTS EN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL ET FINANCIER
Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments
financiers
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : LES OUTILS DU MANAGER
Environnement institutionnel, règlementaire et déontologique
Inscrit au RNCP (fiche 17275)
En partenariat avec Brest Business School Grande Ecole de Management
Les blocs de compétences peuvent être suivis indépendamment et sont tous éligibles au CPF –
Possibilité de validité totale ou partielle via la VAE, en gardant le bénéfice des blocs validés pendant 5 ans maximum
Taux de réussite
2020 : 100 %
2019 : 80 % (20 % de redoublement)
2018 : 100 %
2017 : 80 % (20 % de redoublement)
Nombre de diplômés
170 diplômés
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.
SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Entretien de motivation, composé notamment d’une lettre de motivation et d’un CV
Les 4 blocs d’apprentissage sont subdivisés en modules faisant l’objet
d’évaluations écrites et orales.
La certification « Expert en Gestion Patrimoniale et Financière » est
délivrée par capitalisation des quatre blocs et par la rédaction puis la
soutenance devant un jury d’un mémoire en lien avec la mission en
entreprise (4 mois minimum).
