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Executive MASTERE SPECIALISE® Expert en Gestion Patrimoniale et Financière

Objectifs

  • former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d’organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises
  • donner l’accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l’examen de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d’actifs, services financiers d’entreprises, sociétés d’audit, d’expertise et de conseil en gestion)
  • Diplômant
  • CPF
  • fait partie d’une formation diplômante dispensée par Brest Business School
  • Financez cette formation avec votre CPF en allant sur www.moncompteformation.gouv.fr
  • Master / Presentiel
  • 14 400 € (HT)
  • 73 Jours (511 Heures)
  • Code: MTR24

Programme Détaillé

Ce titre de niveau I Brest Business School inscrit au RNCP est composé de 5 blocs de compétences non consécutifs. Les 5 blocs peuvent être suivis dans l'ordre désiré
Le programme accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement
BLOC DE COMPÉTENCES 1 : CONSEILLER ET VENDRE DES PRODUITS FINANCIERS DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Ce bloc prépare les candidats à l’examen certifié par l’autorité des marchés financiers
Réaliser l'analyse financière d'une organisation
Respecter le code monétaire et financier et le règlement général de l’autorité des marchés financiers
Gérer le portefeuille de titres d'une personne morale ou physique
Démarcher et suivre la clientèle en respectant les obligations réglementaires
Respecter les exigences du dispositif de conformité et de contrôle interne dans le processus de la relation client
Définir le profil de son client, l’évaluer et le catégoriser
Conseiller un client en fonction de son profil
BLOC DE COMPÉTENCES 2 : CONSEILLER UN CLIENT PROFESSIONNEL OU PARTICULIER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Analyser l'état financier d'une entreprise
Établir un budget de trésorerie
Identifier les risques de taux et de change pour évaluer des projets d'investissements et sélectionner les plus rentables
Évaluer les actifs de ses clients
Déterminer le profil d'investisseur d'un client afin de construire un portefeuille de titres adapté
Identifier les stratégies optionnelles pour couvrir les risques de son portefeuille de titres
Établir des tableaux de suivi de l'activité et des risques afin d’aider ses clients dans leur prise de décision
Anticiper les évolutions des marchés pour proposer un conseil adapté à ses clients dans la durée
BLOC DE COMPÉTENCES 3 : CONSEILLER JURIDIQUEMENT ET FISCALEMENT UN CLIENT PROFESSIONNEL OU PARTICULIER DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE
Conseiller un particulier dans la gestion et la transmission de son patrimoine
Optimiser le patrimoine d'un particulier
Optimiser la fiscalité des personnes physiques
Optimiser un patrimoine professionnel
Évaluer les risques de contentieux fiscal afin de prévenir les poursuites juridiques
Élaborer des choix stratégiques, compte tenu de la diversité des règles juridiques et fiscales
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : ASSISTER UN CLIENT PARTICULIER LORS DE L'ACHAT, LA GESTION ET LA VENTE DE PATRIMOINE IMMOBILIER
Analyser les composantes d’un patrimoine immobilier afin d’établir un diagnostic et proposer un plan de financement à sa clientèle
Identifier les différents types de prêts
Améliorer la rentabilité d'un patrimoine immobilier
Anticiper les évolutions du marché de l’immobilier pour proposer un conseil adapté à ses clients dans la durée
BLOC DE COMPÉTENCES 5 : ÉLABORER ET DEPLOYER UNE STRATEGIE DE PROSPECTION ET DE COMMUNICATION ADAPTEES AUX BESOINS DE SA CLIENTELE
Cibler la clientèle pour les campagnes marketing
Analyser un plan d'actions marketing, le décliner en plan d'actions commercial local et piloter celui-ci au regard d’objectifs commerciaux
Présenter au client les bénéfices, avantages et caractéristiques d'un produit
Élaborer une offre commerciale adaptée à la clientèle
Développer la relation clients afin de les fidéliser dans une stratégie de satisfaction client
Capitaliser les informations clients au moyen d’un logiciel de gestion de la relation clients
Travailler en équipe pour mener à bien les projets de son organisation tout en garantissant la qualité et la continuité de l’activité
Décliner les concepts du développement durable du secteur bancaire dans son activité quotidienne
Le programme s’adresse aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur habilitée par la CTI, d’une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, d'un 3e cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master) et aux titulaires d'un titre inscrit au RNCP Niveau 1 ; - aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d'expérience professionnelle ; - aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents. Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter.
Titre RNCP de niveau I (Bac+5) éligible au CPF dans sa globalité ou par blocs de compétences
Inscrit au RNCP (fiche 17275) et sur la liste du COPANEF – code CPF 248124
En partenariat avec Brest Business School Grande Ecole de Management
Les blocs de compétences peuvent être suivis indépendamment et sont tous éligibles au CPF – CODE 248124
Possibilité de validité totale ou partielle via la VAE, en gardant le bénéfice des blocs validés pendant 5 ans maximum

Si vous voulez utiliser votre CPF pour suivre cette formation, cliquez ici pour BBS : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/72203027700247_33194-33676/72203027700247_33194-33676-16

Examen du dossier de candidature
Entretien de motivation
Le Titre Expert en Gestion Patrimoniale et Financière est délivré par Brest Business School
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), Conseiller en investissements financiers (CIF), Conseiller immobilier (Transaction, gestion syndic…), Cash manager (Trésorier d’entreprise), Credit Manager (Analyste de crédit), Risk Manager (Expert en traitement des risques en entreprise), Asset Manager (Gestionnaire d’actifs), Auditeur financier, Analyste financier…
Titre RNCP de niveau I et éligible au CPF