E-learning

3 heures 45 minutes

Prix :

150

€ HT

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Prix :

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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Indisponible pour cette formation

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : AAA028E

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Les placements financiers - Généralités - E-learning

Inter

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Prix :

150

€ HT

Indisponible pour cette formation

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les fondamentaux de la gestion des placements financiers.

Objectifs de la formation

  • Savoir gérer les placements financiers
  • Connaître les OPCVM
  • Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
  • Connaître les divers placements financiers

Public concerné

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Savoir gérer les placements financiers
Gérer un portefeuille titres ne s’improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.

  • L’aide à la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations
    Guide du comportement à adopter pour la gestion d’un portefeuille d’actions et d’obligations.
  • La fiscalité des placements financiers
    Cadre fiscal s’appliquant aux actions et aux obligations.
  • Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d’actifs
    Procédure et régles à suivre pour la gestion d’un portefeuille.

Connaître les OPCVM
Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, …). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d’accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.

  • Particularités de certaines règles d’information et de gestion.
  • Les principales caratéristiques des OPCVM
    Définition des OPCVM et de leurs composantes
  • Guide pratique : analyser un OPCVM
    Aide-mémoire : Les OPCVM

Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.

  • Les acteurs de la gestion pour compte de tiers
    Sociétés de gestion de portefeuille et autres intervenants.
  • Les obligations des gestionnaires pour compte de tiers
    Gestion sous mandat, gestion d’OPCVM et répartition des risques.

Connaître les divers placements financiers
Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.

  • Les actions : instruments de placement
    Définition de l’action et de ses différentes caractéristiques.
  • Les obligations : instruments de placement
    Définition de l’obligation et de ses diffèrentes caractéristiques.
  • Les placements financiers : OPCVM
    Descriptif des OPCVM : généralités, classes et types.

Points forts

Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quiz de validation.

Modalités d'évaluation et de suivi

Des quiz formatifs ou quiz de positionnement et de validation.

L’espace d’apprentissage permet un suivi de la progression pédagogique.

A tout moment, l’apprenant peut solliciter le service d’assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou pédagogique, via l’espace d’apprentissage.

Dates et lieux

Pour plus de renseignements sur les informations de connexion ou les prochaines sessions, contactez-nous.

Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024

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