Prix pour un groupe de 10 personnes maximum
Indisponible pour cette formation
Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.
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Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les fondamentaux de la gestion des placements financiers.
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Savoir gérer les placements financiers
Gérer un portefeuille titres ne s’improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.
Connaître les OPCVM
Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, …). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d’accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.
Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.
Connaître les divers placements financiers
Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Des quiz formatifs ou quiz de positionnement et de validation.
L’espace d’apprentissage permet un suivi de la progression pédagogique.
A tout moment, l’apprenant peut solliciter le service d’assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou pédagogique, via l’espace d’apprentissage.
Pour plus de renseignements sur les informations de connexion ou les prochaines sessions, contactez-nous.
Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024
