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Loi Pacte : la réforme des retraites individuelles et collectives

Objectifs

  • appréhender les principales mesures de la loi Pacte relatives à l’épargne retraite et à l’assurance vie
  • maîtriser le cadre juridique et fiscal des nouveaux plans d’épargne retraite
  • connaître la loi PACTE
  • connaître les differentes formes du PER
  • Formation nouvellement créée ou entièrement remaniée
  • A distance / Presentiel
  • Code: BA148
  • 1 Jour (7 Heures)
  • Repas Offert
  • 950 € (HT)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

Cette formation Assurance s'adresse aux conseillers commerciaux, gestionnaires back office familiarisés avec l’assurance retraite supplémentaire
La loi PACTE et l'ordonnance du 3 juillet 2019
Objectifs retraite de la loi Pacte
Le panorama des solutions existantes avant la loi
Le traitement futur des produits actuels
Les différentes formes du PER
Le Plan d’Épargne Retraite Individuel (PERIN)
Les sous ensembles du Plan d’ Épargne Retraite Entreprise (PERE) :
- PER entreprise collectif (PERECO)
- PER obligatoire (PERO)
- PER unique (PERU)
Transférabilité
Investissement
Fiscalité
Sorties (retraite, anticipation, décès prématuré)
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Cette formation Assurance est assuré par un expert du domaine de l'assurance
Cette formation Assurance s'articule autour de nombreux cas pratiques, échanges et retour d'expérience.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

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