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Les placements financiers - Généralités - Digital encadré

Objectifs

  • Savoir gérer les placements financiers
  • Connaître les OPCVM
  • Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
  • Connaître les divers placements financiers
  • A distance accompagné / A distance
  • 350 € (HT)
  • 3h45 de formation dont 30 min d'encadrement
  • Code: AAA028E

Programme Détaillé

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
Professionnel des sujets abordés dans le module
Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets : Banques - Marchés financiers
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.

Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.

A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).

L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).

A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.

A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Savoir gérer les placements financiers
Gérer un portefeuille titres ne s'improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l'intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.
  • L'aide à la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations

    Guide du comportement à adopter pour la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations.

  • La fiscalité des placements financiers

    Cadre fiscal s'appliquant aux actions et aux obligations.

  • Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d'actifs

    Procédure et régles à suivre pour la gestion d'un portefeuille.

Connaître les OPCVM
Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, ...). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d'accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.
  • Particularités de certaines règles d’information et de gestion.

  • Les principales caratéristiques des OPCVM

    Définition des OPCVM et de leurs composantes

  • Guide pratique : analyser un OPCVM

    Aide-mémoire : Les OPCVM

Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers
L’activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces règlementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d’exercice.
  • Les acteurs de la gestion pour compte de tiers

    Sociétés de gestion de portefeuille et autres intervenants.

  • Les obligations des gestionnaires pour compte de tiers

    Gestion sous mandat, gestion d'OPCVM et répartition des risques.

Connaître les divers placements financiers
Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.
  • Les actions : instruments de placement

    Définition de l'action et de ses différentes caractéristiques.

  • Les obligations : instruments de placement

    Définition de l'obligation et de ses diffèrentes caractéristiques.

  • Les placements financiers : OPCVM

    Descriptif des OPCVM : généralités, classes et types.