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Produits d'épargne à long terme, PERP et PEA - Digital encadré

Objectifs

  • Connaître les produits d’épargne à long terme liés à l’immobilier et à l’assurance
  • Connaître le PEP et le PERP
  • Connaître le PERP
  • A distance accompagné / A distance
  • 350 € (HT)
  • 2h15 de formation dont 30 min d'encadrement
  • Code: AAA027E

Programme Détaillé

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
Professionnel des sujets abordés dans le module
Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets : Banques - Marchés financiers
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.

Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.

A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).

L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).

A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.

A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Connaître les produits d’épargne à long terme liés à l’immobilier et à l’assurance
Les épargnants ont le choix entre plusieurs types de placement à long terme. Certains d'entre eux, liés à des placements immobiliers ou à l'assurance-vie, se distinguent par leurs modalités de souscription et d'imposition.
  • Les caractéristiques des SCPI et des OPCI

    Carte d'identité SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) et des OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier).

  • Les contrats d'assurance-vie et les contrats et bons de capitalisation

    Cartes d'identité des contrats d'assurance-vie et des contrats et bons de capitalisation.

Connaître le PEP et le PERP
Parmi les différents produits d'épargne, le PEP et son successeur, le PERP, ont pour objectif de favoriser l'épargne de longue durée auprès d'un large public.
  • Le PEP (plan d'épargne populaire)

    Carte d'identité des Plans d'Epargne Populaire (PEP) bancaire et assurance avant le 25/09/2003

  • Le PERP (plan d'épargne retraite populaire)

    Carte d'identité du Plan D'Epargne Retraite Populaire (PERP).

Connaître le PERP
Afin de compléter leur retraite, les personnes actives peuvent souscrire à un Plan d'épargne retraite populaire (PERP). Ce placement est soumis à des règles spécifiques et bénéficie de garanties particulières. Sur le plan fiscal, il bénéficie d'avantages lors de la phase épargne.
  • Caractéristiques générales du PERP (plan d'épargne retraite populaire)

    Carte d'identité du plan d'épargne retraite populaire.

  • Présentation des différentes fiscalités du PERP et cas pratiques

    Cadre juridique encadrant le Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP).

  • Fiscalité du PERP : cas pratiques

    Cas pratiques sur le cadre juridique encadrant le PERP.